Primära mätvärden och metoder för att utvärdera avkastning på aktiemarknaden

Kärnprestandaindikatorer

Marknadsindex: Dessa fungerar som riktmärken genom att spåra en specifik korg med aktier. De ger en överblick över hur ett visst segment eller hela marknaden rör sig.
Totalavkastning: Detta mått redogör för både förändringen i aktiekursen och eventuella utdelningar eller räntebetalningar som erhållits under perioden.
Prisuppskattning: Detta mäter ökningen av marknadsvärdet för en tillgång, exklusive eventuella intäkter från utdelningar.
Handelsvolym: Hög volym indikerar starkt intresse och likviditet, medan låg volym kan tyda på bristande övertygelse i prisrörelser.

Mätningstyp	Datakomponenter	Primär applikation
Nominell avkastning	Absoluta prisförändringar	Beräkna basvinst eller förlust utan externa faktorer.
Riktig avkastning	Prisförändringar minus inflation	Bestämma den faktiska ökningen av köpkraft.
Riskjusterad avkastning	Vinster i förhållande till volatilitet	Jämföra prestanda mellan tillgångar med olika risknivåer.

Identifiera det initiala marknadsvärdet för värdepapperet eller portföljen i början av spårningsperioden.
Anteckna det slutliga marknadsvärdet i slutet av perioden.
Lägg till eventuella utdelningar, räntor eller utdelningar som erhållits under tidsramen till det slutliga värdet.
Subtrahera initialvärdet från summan av slutvärdet och fördelningarna för att hitta nettovinsten.
Dividera nettovinsten med startvärdet och multiplicera med 100 för att nå den procentuella avkastningen.

Tidshorisonter: Kortsiktiga fluktuationer återspeglar ofta marknadssentiment, medan långsiktiga trender vanligtvis överensstämmer med grundläggande ekonomiska data.
Referensjämförelse: Prestanda mäts ofta mot ett relevant index för att avgöra om en investering över- eller underpresterar den bredare marknaden.
Sektorprestanda: Att dela upp marknaden i kategorier hjälper till att identifiera vilka branscher som driver övergripande tillväxt eller orsakar nedgångar.
Glidande medelvärden: Dessa verktyg jämnar ut dagliga prisdata för att hjälpa till att identifiera marknadens underliggande riktning över veckor eller månader.